近日，日本一家市場調研機構TSR發布了一份全球蜂窩物聯網模組和芯片的跟蹤調研報告，報告顯示，全球蜂窩物聯網市場是一個高度集中化的市場，2022年前10家芯片廠商的份額超過98%，前5家的份額超過78%。過去幾年，中國物聯網芯片廠商表現成為亮點。

工信部數據顯示，截至2022年底，我國的蜂窩物聯網用戶達18.45億戶，全年凈增4.47億戶，占全球總數的70%。連接數領先全球的同時，我國蜂窩物聯網產業鏈也快速壯大，各環節在全球市場表現突出。根據市場調研公司Counterpoint發布的跟蹤數據，截至2022年第3季度，全球前五大蜂窩物聯網模組廠商均為中國企業。在模組競爭力提升的同時，底層的蜂窩物聯網芯片在整個市場上表現也越來越突出，目前，“中國芯”物聯網芯片出貨量已占據了超過全球50%的份額。當然，蜂窩物聯網芯片依然面臨多方面挑戰，需要更加深入的產業合作和生態建設去破解。

快速崛起的中國蜂窩物聯網芯片廠商

近日，日本一家市場調研機構TSR發布了一份全球蜂窩物聯網模組和芯片的跟蹤調研報告，報告顯示，全球蜂窩物聯網市場是一個高度集中化的市場，2022年前10家芯片廠商的份額超過98%，前5家的份額超過78%。過去幾年，中國物聯網芯片廠商表現成為亮點。

1、市場規模實現明顯突破，占據全球半壁江山

圖：2022年全球蜂窩物聯網出貨量市場份額（來源：TSR，物聯網智庫制圖）

過去的2022年，高通依然是蜂窩物聯網市場的“王者”，占據了全球市場份額的33.7%，其各類產品也成為高性能、高毛利的代表。近日，高通發布2023財年第一季度財報，實現營收94.56億美元，同比減少12%，在手機芯片大幅下降的情況下，物聯網部門營收同比增長7%，達到16.82億美元，物聯網在其業務中重要性不斷提升。

中國的蜂窩物聯網芯片企業表現突出。全球前10家蜂窩物聯網芯片廠商中，中國企業占了6家，分別為紫光展銳、翱捷科技、移芯通信、聯發科、芯翼信息和海思，市場份額達到了55%以上，其中紫光展銳和翱捷科技位列第2和第3。

2、不同企業表現分化，新銳企業發展迅速

根據TSR調研數據，實際上2021年底中國企業已實現了全球蜂窩物聯網芯片市場50%以上的市場份額，2021年的數據如下：

圖：2021年全球蜂窩物聯網出貨量市場份額（來源：TSR，物聯網智庫制圖）

可以看出，2021年紫光展銳、翱捷科技、移芯通信、聯發科、芯翼信息和海思這6家中國廠商的市場份額已達到60%左右。但是，與2022年相比，不同企業表現出現明顯分化，紫光展銳、聯發科、海思這3家老牌企業的份額均出現不同程度的下降，這與各廠商市場策略和國際環境有一定關系，例如海思由于受制于美國制裁，在存貨不斷消耗下市場份額會持續萎縮；聯發科主要提供傳統的2G/3G芯片，因此市場份額也不斷下降。而移芯通信、芯翼信息這2家新銳企業發展速度很快，如移芯通信的NB-IoT、Cat.1出貨量快速增長，在短時間內實現市場突破。此外，TSR發現其他新銳企業也在快速成長，如智聯安、芯昇科技的出貨速度也在增長。

3、對不同制式模組支持的芯片廠商持續變化

TSR收集了不同制式模組的支持芯片廠商分布情況如下：

表：不同制式物聯網芯片廠商（來源：TSR，物聯網智庫制表）

可以看出，LTE Cat.1芯片國內外情況區別非常大，在中國以外，高通占有很大的市場份額，此前高通也推出了低成本Cat.1 bis產品；中國市場則由紫光展銳、翱捷科技、移芯通信主導。然而，這方面新進入者的數量正在增加，市場份額預計將多樣化。

另外，NB-IoT市場方面，直到2020年，海思、聯發科、紫光展銳還占據大部分市場份額，然而，從2021年到2022年，移芯通信和芯翼信息的市場份額快速擴大，而海思和聯發科持續萎縮，TSR預計2022年，移芯通信、芯翼信息和紫光展銳合計占比超過80%。

高通和紫光展銳是5G to B市場的主要供應商，TSR調研發現紫光展銳占據了中國工業5G模組市場一半以上份額，而聯發科的5G芯片主要用于MBB、CPE和PC，較少用于工業5G，高通則領先于汽車5G市場。

4、RedCap成為關注焦點

作為中高速物聯網的承載技術，5G RedCap成為業界關注的焦點。隨著R17的凍結，RedCap有了首版標準，產業鏈各方正加快推動5G RedCap走向成熟，過去一年國內成功進行了大量RedCap端到端驗證，為商用打下基礎。

然而，RedCap的商用必須首先要有商用芯片的成熟，但RedCap芯片并非一朝一夕能夠成熟。TSR預估RedCap芯片的節奏為2023年前半年有樣片出爐，下半年會有部分量產，模組和終端設備預計2024年會上市。根據市場調研，TSR列舉了主流的芯片廠商對RedCap芯片的時間表如下：

表：各廠商RedCap芯片時間表（來源：TSR，物聯網智庫制表）