疫情之后，本土傳感器企業(yè)正在投身產(chǎn)能擴(kuò)容競賽。

8月27日，高德紅外（002414.SZ）在互動(dòng)易上回復(fù)稱，公司在上半年投入大量資金擴(kuò)產(chǎn)非制冷紅外探測器的生產(chǎn)規(guī)模，部分設(shè)備已投入使用，優(yōu)化探測器芯片生產(chǎn)制造關(guān)鍵技術(shù)，使金屬、陶瓷以及晶圓級(jí)封裝產(chǎn)品的產(chǎn)能再次提升。8月26日，漢威科技(300007.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票方案，擬募集資金不超過10.09億元，募投項(xiàng)目包括MEMS傳感器封測產(chǎn)線建設(shè)2.2億元、新建年產(chǎn)150萬只氣體傳感器生產(chǎn)線1.9億元、新建年產(chǎn)19萬臺(tái)智能儀器儀表生產(chǎn)線1.6億元、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)測試驗(yàn)證中心建設(shè)5750萬元，智能環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)1.3億元和補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元。

9月2日，北京一券商通信行業(yè)研究員趙源向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者預(yù)測稱：“目前，國內(nèi)疫情基本得到有效控制，但是國外疫情依舊嚴(yán)峻，同時(shí)公眾對產(chǎn)品的接受度顯著提升，額溫槍、耳溫槍有向普通家庭普及的趨勢，所以相關(guān)設(shè)備需求量還將持續(xù)增長，但是價(jià)格會(huì)有所下滑。”

與此同時(shí)，在趙源看來，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳感器的需求量肯定會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，因?yàn)樵谌f物互聯(lián)的時(shí)代，每個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)都需要采集到，把它們互聯(lián)起來才有意義。

疫情催生需求

傳感器產(chǎn)業(yè)中，紅外傳感器市場近期表現(xiàn)十分亮眼。根據(jù)《2020年中國紅外傳感器行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）顯示，隨著智能制造、智慧城市、智能家居等智能化興起和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將帶動(dòng)紅外傳感器市場的發(fā)展。同時(shí)受新冠肺炎疫情影響，中國乃至全球測溫槍的市場需求暴漲，這導(dǎo)致測溫槍的關(guān)鍵元件熱電堆紅外傳感器需求激增。2019年我國熱釋電紅外傳感器消費(fèi)量約為4.7億只，到2020年或?qū)⒔?億只。

《報(bào)告》預(yù)測稱，在當(dāng)前國內(nèi)市場對非接觸式紅外檢測設(shè)備供應(yīng)鏈中產(chǎn)品和零部件需求持續(xù)增長的情況下，漢威科技、森霸傳感等本土廠商的熱電堆紅外傳感器產(chǎn)品有望快速放量。

所謂非接觸式體溫檢測設(shè)備，主要包括額溫槍、耳溫槍以及紅外熱成像測溫系統(tǒng)等，隨著疫情在全球的蔓延，非接觸式體溫檢測是防控的重要方式之一。熱電堆紅外傳感器是非接觸式體溫檢測設(shè)備的核心元件，以額溫槍為例，紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%，是額溫槍中單機(jī)價(jià)值最高的零部件。

除了在額溫槍、測溫儀等設(shè)備中使用，熱電堆紅外傳感器在公共衛(wèi)生、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。疫情暴發(fā)后，熱電堆紅外傳感器市場迎來爆發(fā)。根據(jù)Maxtech international以及北京歐立信咨詢中心數(shù)據(jù)預(yù)測，2020年全球傳感器市場規(guī)模有望達(dá)到2580億美元，其中民用紅外市場規(guī)模達(dá)56.01億美元，同比增長11.11%。

疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，額溫槍供不應(yīng)求，價(jià)格也水漲船高，從疫情前的六十幾元每支一度暴漲至四五百元。工信部2月初就曾預(yù)測，手持式體溫檢測儀需求量預(yù)計(jì)攀升至55萬臺(tái)，需求短時(shí)間爆發(fā)，而產(chǎn)能還需時(shí)間跟上。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，2019年手持紅外體溫檢測儀年產(chǎn)能僅為30萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到65萬臺(tái)。

這也帶動(dòng)了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司的業(yè)績，近期多家以紅外傳感器為主營業(yè)務(wù)的上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其業(yè)績均呈現(xiàn)上漲的趨勢。其中，漢威科技上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入90746.28萬元，同比增長0.43%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12371.64萬元，同比增長42.27%；森霸傳感上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.67億元，同比上升88.55％，實(shí)現(xiàn)凈利潤8215.84萬元，同比上升126.30％。

下游需求激增的背景下，上市公司也紛紛開啟了產(chǎn)能儲(chǔ)備模式。

森霸傳感透露：“疫情期間，訂單數(shù)量一直處于飽和狀態(tài)”。高德紅外也稱，此次疫情充分體現(xiàn)了紅外熱成像產(chǎn)品在疫情防控一線的重要性，公司全力保障全自動(dòng)紅外體溫檢測告警系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。漢威科技也表示，前述非公開發(fā)行募資擴(kuò)產(chǎn)將緊緊圍繞公司核心產(chǎn)品與服務(wù)展開。

核心芯片依賴進(jìn)口

疫情帶來產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展的同時(shí)，核心芯片進(jìn)口依賴嚴(yán)重的問題再次凸顯。受制于海外芯片供應(yīng)短缺，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在制作工藝整體完備的情況下，疫情期間仍舊出現(xiàn)了額溫槍“一槍難求”的窘境。

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2019年中國內(nèi)部市場仍然以森霸傳感、高德紅外等少數(shù)幾個(gè)公司為主導(dǎo)，市占率超過全國總消費(fèi)額的70%。