總體而言，ADAS和座艙處理器的計算收入正在快速增長，2022年至2028年的復合年增長率為13%，到2028年將達到127億美元。在這兩個類別中，ADAS是最大的細分市場，并將在2028年的市場份額將占總收入的60%以上。

與此同時，計算市場也在發生有趣的變化。Mobileye長期主導汽車視覺處理器市場，2022 年占據 52% 的市場份額，其次是AMD、Nvidia或Tesla等廠商。

而座艙處理器市場由高通主導，與瑞薩或恩智浦相比，高通是一個新參與者。但高通利用其在智能手機市場所培養的用戶心智，通過駕駛艙進入汽車市場。但高通的最終目標是利潤更高的ADAS市場。我們預計高通將在ADAS領域獲得一定的市場份額，并成為與Mobileye競爭的重要參與者。

目前，寶馬和大眾等一些公司已經從Mobileye轉向高通。其他新玩家，如英偉達、地平線機器人和黑芝麻，由于與中國原始設備制造商的合作，市場份額較低但增長迅速。

另外，地平線、黑芝麻、海思等中國公司正在贏得設計勝利，預計未來五年該市場份額將大幅增加。他們在ADAS和駕駛艙領域都非常活躍。

地理重點：全球自動駕駛

2023年，我們看到中國整車廠發布的多款車型所配備的傳感器數量都遠高于歐洲或美國整車廠發布的其他車型。但由于缺乏監管，這類汽車仍被歸為“不干涉”類別，就像特斯拉一樣進行比較。但如果法規發生變化，我們預計將通過OTA更新啟用更復雜的自動駕駛應用程序，因為傳感器和計算硬件已經就位。

關于閉眼應用，中國還沒有允許此類應用的法規，但中國整車廠正在開發 NOA系統。至于世界其他地區，日本、歐洲（德國）也已經實施了不少監管措施，英國和美國的一些州（例如加利福尼亞州和內華達州）也正在加快步伐。

2028年將有一千億個用于汽車的半導體器件

眾所周知，汽車半導體行業的主要驅動力是電氣化和ADAS。

根據汽車半導體報告，到2022年，每輛汽車的半導體器件價格將達到540美元左右。到2028年將增長至約912美元。2022年至2028年間，相關市場的復合年增長率高達11.9%，在此期間達到843億美元的峰值。Yole集團認為，由此將誕生1000億的半導體器件市場。

盡管半導體對于汽車行業正在進行的顛覆性轉型至關重要，但大多數參與者（無論是原始設備制造商還是一級供應商）尚未制定明確的半導體戰略。由于管理半導體的復雜性，原始設備制造商需要優先考慮必要的ECU和半導體，并與設備制造商和代工廠建立新的關系。

原始設備制造商為確保其供應鏈的安全正在與半導體制造商制定新的戰略，無論是與英飛凌或安森美等公司合作直接采購，還是與意法半導體或富士康等公司合作共同開發。

當前，全球供應鏈正在從原始設備制造商購買黑匣子演變為一級供應商更多地參與其產品的開發。一些原始設備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領域進行垂直整合，并能夠制造自己的半導體。而其他公司，如理想汽車或特斯拉，則可以控制其設備的設計，并且只使用代工廠來制造它們。

總的來說，2024 年對于所有汽車公司來說都將是戰略性的一年。